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（文章为个人学习笔记分享，就是一种坚持和热爱，仅用于研究学习，提高市场认知能力。不做市场预测，不做投资咨询，没有粉丝群，没有任何经营项目和收费内容。本文内容基于公开信息整理，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎）
No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
半导体：诚邦股份
军工：际华集团
玻璃纤维：再升科技
股权变更：合金投资、银宝山新
创新药：贵州百灵
电力：华银电力
微晶纤维素：山河药辅
二、中央财经委员会会议：海洋经济高质量发展
7月1日中央财经委员会第六次会议，研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议强调，要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要提高海洋科技自主创新能力，强化海洋战略科技力量，培育发展海洋科技领军企业和专精特新中小企业。要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品，打造海洋特色文化和旅游目的地，推动海运业高质量发展。
海洋经济：海洋王、巨力索具、神开股份、东方海洋、中科海讯、深水海纳
北交所+海洋经济：克莱特
海运业：宁波海运
北交所+海运业：国航远洋
三、国产游戏《解限机》今日全球公测 520 万预约量
游戏厂商西山居全新机甲题材游戏《解限机》将于7月2日全球同步发行，登陆PlayStation 5、Xbox游戏主机及PC平台Steam。从 2015 年立项到即将公测，《解限机》历经长达十年的自主研发历程，打破了美日三十年来在机甲题材上的垄断，以60项技术专利和独创东方科幻叙事，实现了技术突破与文化表达的双重突围。它不仅是一款游戏，更是科技强国战略在文化维度的深度实践，以全球520万预约量证明了中国原创内容在国际市场的号召力。市场预测是下一个黑神话。
代理商：金山软件（港股通）
西山居IP：星辉娱乐、奥飞娱乐
联网对战：迅游科技
四、今年LNG船迎交付高峰 有企业LNG船订单排期已至2031年
近年来，液化天然气船，也就是LNG船，需求十分火热。随着订单交付周期临近，今年LNG船也将迎来一波交付高峰。在上海长兴岛的一家船厂内，记者注意到，工人正操作龙门吊，将船体组装焊接，各班组干得热火朝天。而在船坞和码头，则有多艘LNG船同时在建造。船厂表示，今年LNG船的交付数量将创下历史新高。中船集团沪东中华开发研究所副所长介绍，今年预计将交付10艘以上的LNG船订单。现在手持LNG船订单约60艘，总价值约1500亿元，目前排期排到2031年。（央视财经）
LNG船建造：中船科技、中船防务、中国船舶
五、同花顺盘后新增概念
利尔达：新增先进封装概念。公司物联网基于Semtech的LoRa芯片打造了SiP模组，发力SiP芯片封装技术，为客户提供具有更高性价比的LoRa模组解决方案。（北交所）
国林科技：新增先进封装概念。国林半导体现有产品可以应用于先进封装过程中的部分工艺环节。
利伯特：新增海工装备概念。公司FPSO上部模块装置系浮式生产储油卸油装置（FPSO）上部模块中的核心功能模块。
谱尼测试：新增脑机接口概念。面对脑机接口柔性电极、基因工程材料等创新领域的发展需求，公司提供专业的非临床安全性评价技术，支持高风险材料研发。
六、行业要闻
1、国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%？ 亚玛顿回应：行业减产消息属实。（亚玛顿、旗滨集团、南玻A、福莱特）
2、微软最新发布突破性医疗AI系统MAI-DxO。（塞力医疗、润达医疗）
3、我国科研团队成功开发新型硫化物固体电解质，计划8月推出硫化物全固态动力电池试制样品。（丰元股份、粤桂股份）
4、6月30日，华为宣布开源盘古7B稠密和72B混合专家模型。（拓维信息）
5、亚马逊全球部署100万台机器人，并开始具备AI能力。
6、特朗普表示，他没有考虑延长各国与美国谈判贸易协议的7月9日截止日期。
No.2 公告精选
一、日常公告
新大陆：设立境外子公司并取得美国MSB牌照 覆盖数字货币交易等场景
模塑科技：获北美知名电动车企外饰件产品项目定点 预计总销售额12.36亿元
希荻微：部分芯片产品应用于Meta的智能眼镜产品
微芯生物：CS231295临床试验申请获FDA受理
众生药业：国内首家环孢素滴眼液（III）仿制及复方托吡卡胺滴眼液获得《药品注册证书》
仙鹤股份：拟投资110亿元建设竹浆纸用一体化高性能纸基新材料项目
中科环保：3.54亿元收购贵港环保和平南环保100%股权
博创科技：公司证券简称变更为“长芯博创”
二、中报业绩
国脉科技：上半年净利润1.25亿元-1.56亿元，同比增长60.52%-100.33%（教育）
孩子王：上半年净利润1.2亿元-1.6亿元，同比增长50%-100%（婴童）
新和成：上半年净利润33亿元-37.5亿元，同比增长50%-70%（维生素）
三、停复牌
杭州高新：复牌，控股股东拟变更为巨融伟业
苏州规划：停牌，拟购买东进航科控股权
上纬新材：停牌，控股股东筹划控制权变更
四、地雷阵
杭州热电：股东拟减持4.09%股份
拉卡拉：股东拟减持3.00%股份
复洁环保：股东拟减持3.00%股份
浙江黎明：股东拟减持2.93%股份
康华生物：股东拟减持2.44%股份
龙迅股份：股东拟减持2.00%股份
国科军工：股东拟减持1.81%股份
无锡振华：股东拟减持1.00%股份
盘古智能：股东拟减持1.00%股份
上海凯宝：股东拟减持1.00%股份
重庆港：股东拟减持1.00%股份
百川股份：公司实际控制人、董事长郑铁江被留置
*ST元成：涉嫌年报等定期报告财务数据虚假披露 公司及实控人被证监会立案调查
五、异动公告
爱建集团：公司未开展稳定币相关业务
长城军工：公司股票存在短期大幅下跌的风险
凯美特气：股东6月23日-6月30日减持0.65%公司股份
昂利康：公司在研创新药项目仅有一个 系ALK-N001项目
际华集团：主营业务及现有产品体系未涉及脑机接口相关领域
常青科技：募投项目生产线实现全面达产并产生经济效益尚需一定时间
六、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美国参议院通过“大而美”法案，美股三大指数收盘涨跌互现，大型科技股多数收跌，特斯拉跌超5%，英伟达跌超2%，苹果涨超1%。投资者看好回购和派息双升，美股银行股走高。
热门中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数收涨0.20%。
香港特别行政区成立纪念日，港股7月1日休市一天。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
4连板：诚邦股份
3连板：际华集团
2连板：合金投资、再升科技、西上海、凯美特气、雪迪龙、长城电工、四创电子、创新医疗、常青科技、利君股份、吉鑫科技、亚星化学、长城军工
二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）
三、涨停事件
1、半导体
4板：诚邦股份
2板：凯美特气、常青股份
1板：好利科技、同兴达、百合花、博敏电子、快克智能、凯威特、皇庭国际、凌玮科技、海立股份
1板（抛光液）：三超新材、康达新材、飞鹿股份
1板（北交所）：华维设计
事件1：6月27日国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，加快推进高水平科技自立自强，要围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度。
事件2：继韩系两大存储原厂先后释出DDR4停产时程，美光确定已向客户发出信件通知DDR4将停产，预计未来2-3季陆续停止出货。
事件3：抛光液断供，它通过化学腐蚀与机械研磨的协同作用，实现纳米级表面平整，直接影响芯片的性能与良率。
2、军工
3板：际华集团
2板：长城电工、四创电子、利君股份、长城军工
1板：中船应急
事件1：9月3日将举行盛大阅兵，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。
事件2：6月26日，北约峰会同意到2035年，将国防开支提升到GDP的5%。
3、电子布（玻璃纤维）
2板：再升科技
1板：宏和科技、中材科技、山东玻纤、长海股份
事件1：6月2日，高性能电子布头部日企Nitobo公告对复合材料事业部玻纤制品进行提价，幅度20%，自25年8月1日起执行。
事件2：券商研报，电子布市场需求强劲，未来市场空间巨大。电子布市场空间测算，GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%，三代布假设高峰期455万颗GPU（Rubin），电子布耗量16.8m（相比GB300 +20%），NV占比50%，电子布年需求1.5亿米，月均需求1278万米。假设稳态价格120元/m，对应高峰期年市场空间184亿元。
4、医药医疗
2板：创新医疗
1板：阳普医疗、贵州百灵、塞力医疗、能特科技、丰原药业、昂利康、前沿生物、未名医药
事件1：6月28日，马斯克公布脑机接口重大进展，未来人们有可能通过Neuralink来完全控制Optimus的身体。
事件2：7月1日，国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，增设商业健康保险创新药品目录。
5、电力
2板：吉鑫科技
1板：华银电力、华东辽能、华电能源
事件1：最高40℃！今年最大范围桑拿天要来了，多地高温预警。
事件2：华银电力2025年一季度净利润增速高达894.61%，中报来临，电力业绩有望同比大增。
6、纤维素
1板：山东赫达、山河药辅
事件：6月30日，印度微晶纤维素辅料巨头Sigachi Industries旗下化工厂突发爆炸并引发大火，死亡人数升至34人，行业预计该厂复产至少需要半年到一年时间。
7、稳定币
1板：安妮股份、爱建集团
事件1：香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效。
事件2：7月3日在深圳市召开RWA标准体系建设研讨会。
事件3：美国稳定币立法可能在7月中旬前出台。
8、其他
合金投资：7月1日公告，控股股东将变更为九洲恒昌
银宝山新：7月1日公告，实际控制人变更为汇金公司
旋极信息：7月1日公告，参股公司浙江曲速对赌约定完成，新产品TGU01芯片成功上市
朗迪集团：7月1日公告，拟1.21亿元收购聚嘉科技不超过20.1667%股权
西上海：新能源汽车防止内卷式竞争
旭光电子：核聚变能源首次实现商业化电力采购
飞马国际：6月公告，控股股东将变更
传艺科技：定焦数码微博爆料问界钠离子电池
爱施德：荣耀启动A股IPO
No.5 机构席位和游资动向
No.6 历史新高
收盘价创历史新高23家（找对标，看行业趋势）
北交所+芯片（1）：华维设计
医药（2）：舒泰神、昂利康
低速车（2）：涛涛车业、春风动力
军工（1）：长城军工
PCB（3）：东山精密、胜宏科技、景旺电子
家居（1）：众鑫股份
核聚变（1）：旭光电子
有色铝（2）：豪美新材、宏创控股
固态电池（2）：上海洗霸、宏工科技
半导体（3）：泰凌微、福斯达、好上好
电网（1）：华通线缆
化工（1）：巨化股份
光模块（1）：新易盛
银行（2）：建设银行、浦发银行
No.7 人气热榜
人气热榜前五：军工、稳定币、化工
同花顺热榜：长城军工、旋极信息、安妮股份、巨力索具、红宝丽
东方财富热榜：长城军工、红宝丽、安妮股份、创新医疗、贵州百灵
（数据实时变化，9点数据更新后再去官网刷新更准确）
梳理资料耗时费力，每天约为3-5小时，信息来源于东方财富网，同花顺财经，交易所公告等公开渠道。周一至周五8点前发文。
每个人风格不同，但对好的逻辑和好的信息需求是一致的，文中每天都有很多值得关注的公告和事件，可以用笔记录下来，养成独立思考的好习惯。信息敏感度的提升是一个积累的过程，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！
纯人工整理，数据量庞大，难免会有疏漏看花眼。如果内容有不妥的地方，留言作者，会在第一时间更正或删除内容。
投资有风险，入市需谨慎。
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