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（文章为个人学习笔记分享，就是一种坚持和热爱，仅用于研究学习，提高市场认知能力。不做市场预测，不做投资咨询，没有粉丝群，没有任何经营项目和收费内容。本文内容基于公开信息整理，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎）
No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
西藏水电：西藏旅游、南方路机
医药：辰欣药业
PCB：方邦股份
影视：幸福蓝海
并购重组：中化装备、中化国际
二、数据中心建设提速 柴发备用电源需求强劲
随着下半年数据中心建设提速，柴发价格年内有望看到330-350万/台（今年初260万/台）。同时海外消息，英伟达上周向台积电订购30万颗H20，主要由于中国市场强劲需求，H20全年供货量或上修。国内AIDC建设进一步提速，柴发备用电源需求强劲。
柴发机：潍柴重机、泰豪科技、动力新科、科泰电源
三、香港金管局公布稳定币牌照监管制度
香港金管局披露了稳定币发行人相关监管制度，共包括五份文件，分别为《持牌稳定币发行人监管指引》咨询总结及指引、与发牌制度及申请程序相关的《稳定币发行人发牌制度摘要说明》以及《原有稳定币发行人过渡条文摘要说明》等。上述两套指引将在在8月1日正式生效。
香港监管局表示，发牌将是一个持续进行的过程，鼓励有意申请牌照的机构8月31日或之前联系金管局，有意较早获得批牌照的机构应于9月30日之前向金管局提交申请。
牌照：中银证券、中油资本
稳定币：四方精创、雄帝科技、天阳科技、东信和平、恒宝股份
四、大模型一体机性能标准框架研讨会将于8月1日召开
中国人工智能产业发展联盟AI Infra工作组计划于8月1日（周五）召开“大模型一体机性能标准框架研讨会”，围绕标准框架和内容展开研讨与交流。亿欧智库称，中国大模型一体机需求爆发，有望开启千亿级市场。
一体机：共进股份、恒为科技、云从科技、拓维信息
五、行业要闻
1、包钢股份：中标雅鲁藏布江稀土合金钢材项目属实。
2、洪田股份：参股的洪镭光学获得直写光刻机采购订单，该订单的签订标志我司率先进入玻璃基板光刻领域。
3、中国电影：公司主出品电影《南京照相馆》计划8月7日在澳大利亚、新西兰上映。
4、横店影视：全资子公司为《南京照相馆》出品方之一。
5、广东全省疫情防控和三防工作电视电话会议召开，进一步强化防蚊灭蚊。（彩虹集团）
6、暴雨汛情频发，中国移动为北京用户提供为期一个月的免费北斗短信服务。（合众思壮、北斗星通）
7、第六届全国非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者名单公布。（寒武纪、锦波生物）
8、央视财经：进入三伏天，我国多地高温天气持续，空调迎来热卖，对欧盟国家空调出口量同比增长43.2%。（春兰股份、格力电器）
9、首款折叠屏iPhone将于明年9月登场，售价1999美元。
10、光伏行业协会澄清涉多晶硅传闻，以大收小收储进展仍有不确定性。
11、中美经贸会谈在瑞典斯德哥尔摩举行，双方将继续推动已暂停的美方对等关税24%部分以及中方反制措施如期展期90天。
No.2 公告精选
一、日常公告
智翔金泰：斯乐韦米单抗注射液获得药物临床试验批准通知书
长春高新：创新药苯磺酸氨氯地平口服溶液用冻干粉获美国FDA批准上市
华勤技术：拟23.93亿元受让晶合集成6%股份
东安动力：间接控股股东变更为中国长安汽车
湖南天雁：间接控股股东变更为中国长安汽车
长安汽车：间接控股股东变更为中国长安汽车
万通智控：签订具身智能领域独家授权协议
道氏技术：签订人形机器人相关战略合作框架协议
雷迪克：已经完成行星滚柱丝杠开发 部分机器人客户订单已经进入量产阶段
二、停复牌
时空科技：复牌，终止筹划控制权变更事项
衢州发展：停牌，拟购买先导电子科技股份有限公司股份
安车检测：停牌，控股股东筹划公司控制权变更事项
三、地雷阵
苏州规划：股东拟减持4.50%股份
华业香料：股东拟减持3.00%股份
瑞松科技：股东拟减持3.00%股份
嘉和美康：股东拟减持3.00%股份
蓝丰生化：股东拟减持2.61%股份
通鼎互联：股东拟减持2.08%股份
安记食品：股东拟减持2.00%股份
国义招标：股东拟减持1.99%股份
上海汽配：股东拟减持1.75%股份
奥赛康：股东拟减持1.50%股份
奥特维：股东拟减持1.37%股份
麦克奥迪：股东拟减持1.00%股份
飞荣达：股东拟减持0.98%股份
海伦哲：股东拟减持0.97%股份
漫步者：股东拟减持0.96%股份
科博达：股东拟减持0.79%股份
力源科技：公司实控人沈万中因犯违规披露重要信息罪判处有期徒刑一年
四、异动公告
横河精密：未涉及人形机器人业务
南方路机：公司一直专注于工程搅拌领域 主营业务未发生变化
西藏旅游：公司未与雅鲁藏布江下游水电工程相关单位开展业务合作
景旺电子：本次股票异常波动期间 控股股东智创投资存在减持公司股票的情形
方邦股份：上半年公司可剥铜产品销售收入占公司同期主营业务收入的比例不足0.3%
新亚电子：截至2024年年度报告 高频高速铜缆连接线营业收入占公司总营业收入的比例较小
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收跌，热门科技股多数下跌，减肥药概念、综合物流板块大跌，诺和诺德跌超21%。油气板块走强。
纳斯达克中国金龙指数收跌1.35%，热门中概股多数下跌。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
石油：准油股份、通源石油
煤炭：潞安环能、山西焦煤
玻璃：耀皮玻璃、北玻股份
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
7连板：西藏旅游
2连板：辰欣药业、方邦股份、亚太药业、南方路机、山河智能、幸福蓝海、佛慈制药、华瓷股份
二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）
三、涨停事件
1、公告涨停
中化装备：7月29日公告，拟发行股份购买两家公司100%股权
中化国际：7月29日公告，拟购买南通星辰合成材料有限公司100%股权
2、西藏水电
7板：西藏旅游
2板：南方路机、山河智能、华瓷股份
1板：西宁特钢、八一钢铁、西藏天路
事件：雅鲁藏布江水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行，总投资约1.2万亿元。
3、医药
2板：辰欣药业、亚太药业、佛慈制药
1板：罗欣药业、奥翔药业、人民同泰、福元医药、睿智医药、众生药业、九洲药业
事件1：2025年医保目录调整启动，新增商保创新药目录。
事件2：国家药监局统计数据显示，我国上半年批准创新药43个，同比增长59%，接近2024年批准创新药48个的全年数量。在研发管线方面，中国目前创新药的研发管线占到了全球的大约1/4，在临床试验上我们每年有大概3000个项目正在开展临床试验，这都在世界上居于前列。
4、人工智能
2板：方邦股份
1板：东芯股份、新亚电子、云南锗业、禾望电气、福 斯 特、沃格光电
事件1：机构测算，全球PCB产值将增长至786亿美元，网传NV使用cowop工艺，将芯片直接封装在PCB上；pcb载板化后要用到Msap工艺，用较厚的铜箔作为初始材料。
事件2：需求强劲，消息称英伟达已向台积电追单30万片H20芯片。
5、育儿
1板：阳光乳业、安正时尚
事件：国务院印发《育儿补贴制度实施方案》，2025年1月1日起，3周岁以下婴幼儿每年3600元。
6、水利建设
1板：科净源、深水规院
事件：近日华东、华北、东北等地持续遭遇强降雨，对防汛救灾工作作出重要指示。
7、其他
幸福蓝海：《南京照相馆》上线4天累积票房4.25亿元，热度超市场预期。
东芯股份：砺算科技发布首款全自研GPU芯片及显卡产品。
交运股份：上海争取在今年年内实现浦东新区自动驾驶测试道路全域开放。
恒生电子：公司暂无法确认恒云科技和蚂蚁数科达成战略合作。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 历史新高
收盘价创历史新高47家（找对标，看行业趋势）
北交所+包装（1）：佳合科技
北交所+金属纤维（1）：惠同新材
机器人（7）：横河精密、上纬新材、上海沿浦、建设工业、新坐标、华工科技、浙江荣泰
医药（5）：苑东生物、益方生物、京新药业、博瑞医药、迪哲医药
PCB（7）：芯碁微装、景旺电子、沪电股份、胜宏科技、大族数控、兴森科技、生益科技
光模块（4）：仕佳光子、长芯博创、中际旭创、新易盛
铜缆连接（2）：新亚电子、鼎通科技
液冷（1）：东阳光
消费电子（4）：统联精密、工业富联、东睦股份、力鼎光电
铜箔（1）：铜冠铜箔
芯片（4）：联瑞新材、西测测试、菲利华、铂科新材
光刻机（2）：电气风电、福晶科技
西藏水电（2）：西藏天路、南方路机
家居（1）：松霖科技
电网（1）：三晖电气
照明（1）：久量股份
钾肥（1）：藏格矿业
零售（1）：小商品城
汽车（1）：江淮汽车
（最近以来最多的一次，都在走趋势，涨不停，不停涨）
No.7 人气热榜
人气热榜前五：水电站、医药、稀土
同花顺热榜：西藏天路、亚太药业、山河智能、药明康德、包钢股份
东方财富热榜：西藏天路、恒生电子、山河智能、药明康德、睿智医药
（数据实时变化，9点数据更新后再去官网刷新更准确）
梳理资料耗时费力，每天约为3-5小时，信息来源于东方财富网，同花顺财经，交易所公告等公开渠道。周一至周五8点前发文。
每个人风格不同，但对好的逻辑和好的信息需求是一致的，文中每天都有很多值得关注的公告和事件，可以用笔记录下来，养成独立思考的好习惯。信息敏感度的提升是一个积累的过程，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！
纯人工整理，数据量庞大，难免会有疏漏看花眼。如果内容有不妥的地方，留言作者，会在第一时间更正或删除内容。
投资有风险，入市需谨慎。
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