文章为个人学习笔记分享，就是一种坚持和热爱，仅用于研究学习，提高市场认知能力。不做市场预测，不做投资咨询，没有粉丝群，没有任何经营项目和收费内容。
本文内容基于公开信息整理，不构成投资建议；股市有风险，入市需谨慎。
今日复盘要点
越来越难做了！
一、连板梯队和涨停分布图
9连板：西藏旅游
4连板：南方路机
3连板：安正时尚、阳光乳业、中化装备
2连板：胜通能源、英维克、奇正藏药、南新制药、德展健康、珠江股份
二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）
三、涨停事件
1、公告涨停
中化装备：7月29日公告，拟发行股份购买两家公司100%股权
利德曼：7月31日公告，拟收购结核诊断筛查公司不超过70%的股份
中嘉博创：7月31日公告，重大仲裁进展，涉5.174亿元业绩补偿
数字认证：7月31日公告，公司控股股东将变更为北京数据集团
2、西藏水电
9板：西藏旅游
4板：南方路机
1板：文科股份
事件：雅鲁藏布江水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行，总投资约1.2万亿元。
3、婴童
3板：安正时尚、阳光乳业
1板（辅助生殖）：汉商集团、共同药业、安科生物
事件1：国务院印发《育儿补贴制度实施方案》，2025年1月1日起，3周岁以下婴幼儿每年3600元。今年初步安排预算900亿元育儿补贴。
事件2：北京市：将适宜的分娩镇痛及辅助生殖技术项目纳入医保支付范围，并适时调整相关医保支付政策。
事件3：国家医保局：我国已全面将辅助生殖技术纳入报销。
4、人工智能
2板：英维克
1板（自主可控）：东芯股份、川润股份
1板：禾望电气、诺德股份、江南新材、大元泵业、思泉新材、淳中科技、冰轮环境、良信股份、宏和科技
事件1：Vertiv上调业绩指引，订单规模持续提升；机构称，从GB200到GB300，冷板用量将由45片提升至108片。
事件2：需求强劲，消息称英伟达已向台积电追单30万片H20芯片。
事件3：微软、META发布财报，业绩继续大超预期，盘后大涨，海外AI基建继续大规模投入。
事件4：国家互联网信息办公室就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司。
5、医药
2板：奇正藏药、南新制药、德展健康
1板：昂利康、贵州百灵、奥翔药业
事件1：2025年医保目录调整启动，新增商保创新药目录。
事件2：国家药监局统计数据显示，我国上半年批准创新药43个，同比增长59%，接近2024年批准创新药48个的全年数量。在研发管线方面，中国目前创新药的研发管线占到了全球的大约1/4，在临床试验上我们每年有大概3000个项目正在开展临床试验，这都在世界上居于前列。
5、世运会
2板：振江股份
1板：倍加洁、茂业商业
事件：第12届世界运动会将于8月7日在四川成都开幕。
6、军工
1板：航天晨光、西菱动力、长城军工
事件：9月3日举行盛大阅兵。
7、AI应用
1板：环球印务、南兴股份、易点天下
事件1：7月31日凌晨，微软、META发布财报，业绩继续大超预期，盘后大涨，AI驱动云业务强劲增长。
事件2：GPT-5预计本周或下周发布，性能碾压Grok 4 Heavy，编码、推理、多模态全面突破，OpenAI或将颠覆AI生态。
四、历史新高
收盘价创历史新高35家（找对标，看行业趋势）
医药（7）：舒泰神、特宝生物、海思科、辰欣药业、益方生物、康辰药业、福元医药
PCB（6）：大族数控、生益科技、沪电股份、东山精密、兴森科技、胜宏科技
军工（5）：西菱动力、北方长龙、长城军工、菲利华、佳驰科技
芯片（4）：东芯股份、福斯达、美埃科技、杰普特
消费电子（3）：思泉新材、工业富联、奥比中光
光模块（3）：汇绿生态、天孚通信、中际旭创
西藏水电（2）：南方路机、西藏天路
新材料（2）：晶华新材、铂科新材
铜缆连接（1）：鼎通科技
气力输送（1）：博隆技术
机器人（1）：浙江荣泰
五、机构席位和游资动向
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