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（文章为个人学习笔记分享，就是一种坚持和热爱，仅用于研究学习，提高市场认知能力。不做市场预测，不做投资咨询，没有粉丝群，没有任何经营项目和收费内容。本文内容基于公开信息整理，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎）
No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
新藏铁路：新疆交建、北新路桥
商业航天：上海港湾
锂矿：江特电机
机器人：飞亚达、君禾股份
社保：德生科技
电影：吉视传媒
PCB：华正新材
柴发机：潍柴重机
二、第三季消费级DDR4合约价或季增85%-90%
根据TrendForce集邦咨询最新调查，相较PC和Server市场，近期消费级DRAM的供应更加紧张，其终端需求来自工控、网通、电视、消费性电子及控制器等，主要存储器的采用规格为DDR4，但供给排序在PC与Server应用之后，使得该市场供需失衡相对更加严峻。七月消费级DDR4合约价飙涨逾60-85%，因此大幅上修第三季消费级DDR4合约价到季增85%-90%。（结合华为将于8月12日发布AI SSD）
存储芯片：大为股份、好上好、万润科技、德明利、佰维存储、天源迪科
三、钨价续创历史新高
周一钨价维持坚挺态势，65%黑钨精矿价格报19.8万元/标吨，较年初涨38.5%，续创历史新高。当前钨精矿市场受开采指标严格管控，新增产能释放受限。
钨：翔鹭钨业、中钨高新、章源钨业
四、美股大麻概念股集体上涨
美股大麻概念股集体上涨，其中Tilray Brands涨41.78%、Canopy Growth涨26.40%、Greenlane Holdings涨23.01%、Cronos Group涨16.09%。消息面上，特朗普将在未来几周内做出大麻相关决定，考虑重新划分大麻分类。这场行动的核心在于是否将大麻重新归类为三级管制药物，此举虽不会使大麻完全合法化，但会放宽相关限制。同时还能让部分大麻企业享受税收减免，并促进更多医学研究开展。
大麻概念：顺灏股份、永吉股份、莱茵生物、福安药业、德展健康
五、SST趋势确定 26年有望看到主流厂商样机
天风电新，HVDC方案推进已成主流，下一代SST（固态变压器）方案逐步明确，结合近期调研情况，我们预计26年主流厂商SST样机将密集落地，28年实现批量应用。市场空间：假设2030年全球新建AIDC 100GW，SST渗透率20%，对应SST整体市场空间有望达800-1000亿元，其中高频变压器市场空间160-200亿元。谷歌、微软的供电架构迭代方案中，未来方案均明确了SST的应用，预计NV、维谛均将于26年中推出SST样机。
SST：新特电气、金盘科技、阳光电源
六、行业要闻
1、财政部会同税务总局研究起草了《增值税法实施条例（征求意见稿）》。（国光连锁、国芳集团）
2、央视财经：山东白羽鸡苗价格一个月暴涨超300%。（益生股份、民和股份、晓鸣股份）
3、《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例（草案）》。（宇树机器人）
4、世界首个机器人育种家“吉儿”问世，可自动巡航杂交授粉，快速定制新品种。
5、英伟达与超威半导体已同意向美政府上缴收入的15%，以换取对华出口许可证。
6、中央结算公司：简化境外央行类机构开户材料，不再要求签署承诺书。
7、特朗普签署行政令，宣布将针对中国商品的新增关税实施时间推迟90天。
No.2 公告精选
一、日常公告
九鼎投资：拟2.13亿元收购南京神源生智能科技53.29%股权 公司将切入机器人产业链关键环节
中邮科技：设立全资子公司中邮智能机器人
上海沿浦：拟与关联方设立合资公司 主营工业机器人研发、生产与销售
天坛生物：“注射用重组人凝血因子Ⅷ-Fc融合蛋白”完成Ⅰ期临床试验
复星医药：授予Expedition开发、生产及商业化在研产品XH-S004的权利 至多获得6.45亿美元里程碑款项
长春高新：子公司卡麦角林片临床试验申请获批 目前国内尚无同品种产品上市
华熙生物：发酵法软骨素钠完成医疗器械主文档登记
万辰集团：拟13.79亿元购买南京万优49%股权
致尚科技：拟购买恒扬数据99.86%股权 交易价格11.48亿元
东方国信：拟购买参股公司视拓云33.3529%股权
成都华微：超低功耗RISC-V MCU成功发布
山河智能：全资子公司收到保险赔付款约1.64亿元
新强联：上半年净利润4亿元 同比扭亏为盈
奥比中光：上半年净利润6019万元 同比扭亏为盈
二、停复牌
光库科技：复牌，拟购买苏州安捷讯光电科技股份有限公司100%股权
*ST华嵘：复牌，实控人拟变更为林木顺
三、地雷阵
移为通信：股东拟减持4.14%股份
飞鹿股份：股东拟减持3.13%股份
天 融 信：股东拟减持3.00%股份
奥康国际：股东拟减持3.00%股份
华力创通：股东拟减持3.00%股份
奇德新材：股东拟减持2.00%股份
灵鸽科技：股东拟减持2.00%股份
南亚新材：股东拟减持1.71%股份
海默科技：股东拟减持1.65%股份
泰福泵业：股东拟减持1.63%股份
重庆银行：股东拟减持1.50%股份
江 波 龙：股东拟减持1.17%股份
万和电气：股东拟减持1.00%股份
立新能源：股东拟减持1.00%股份
苏大维格：股东拟减持0.99%股份
诺邦股份：股东拟减持0.88%股份
诚邦股份：股东拟减持0.83%股份
北大医药：与北京大学国际医院业务合作终止后面临主营业务全面中止风险
皇庭国际：深圳皇庭广场将被司法拍卖 公司可能触发财务类强制退市风险警示
四、异动公告
天顺股份：公司未参与新藏铁路工程项目
万通发展：取得数渡科技62.98%股权事项尚存不确定性
华胜天成：公司董监高5月26日至8月8日期间减持股份
金鹰重工：目前公司与新藏铁路有限公司还未开展相关业务
洪田股份：控股子公司掩模版和玻璃基板设备所获订单金额约375万元
东芯股份：公司对上海砺算的投资采用权益法核算 未纳入合并报表范围
上海港湾：钙钛矿太阳能电池业务及商业航天业务占公司营收比例均规模较小
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数小幅收跌，大型科技股多数下跌，房利美涨超15%，房地美涨逾13%，均创2008年以来收盘新高。锂矿板块集体大涨，美国雅保涨7%。大麻概念股集体出现异动。
热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌0.29%。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
3连板：上海港湾、吉视传媒、赛诺医疗
2连板：新疆交建、北新路桥、天顺股份、八一钢铁、航天科技、新疆火炬、万通发展、国统股份、西部建设、洪田股份、德生科技、美诺华、青松建化、美丽生态
二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）
三、涨停事件
1、公告涨停
赛诺医疗：8月7日公告，子公司产品获美国FDA突破性医疗器械认定 是美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品
万通发展：8月11日公告，拟8.54亿元取得数渡科技62.98%股权
云意电气：8月11日公告，拟与辰致集团设立合资公司 聚焦汽车及摩托车电子电器产品领域
双一科技：8月11日公告，上半年净利润9987万元 同比增长324%
必得科技：8月11日公告，实控人及其一致行动人拟转让29.9%公司股份
启迪药业：8月11日公告，公司控制权将发生变更
2、算力
2板：美丽生态
1板：华正新材、潍柴重机、中恒电气、欧 陆 通、大族激光、莱尔科技、同洲电子、特发信息、高新发展、皖通科技、麦格米特、威 尔 高、可 立 克、康盛股份、大元泵业
事件1：AI需求强劲，英伟达已向台积电追单30万片H20芯片。
事件2：各种机构研报覆盖PCB、液冷、服务器电源、数据中心、光模块等细分领域，涉及NV链、HW链。
3、新藏铁路
2板：新疆交建、北新路桥、天顺股份、八一钢铁、新疆火炬、国统股份、西部建设、青松建化
1板：晋西车轴
事件：国铁集团成立新藏铁路公司，注册资本950亿元。
4、机器人
1板：飞 亚 达、君禾股份、荣泰健康、视源股份、海 泰 科、金发科技、中欣氟材、振邦智能、华阳智能
事件1：2025世界机器人大会于8月8日至12日在北京北人亦创国际会展中心举办，博览会吸引200余家国内外优秀机器人企业的1500余件展品参展，其中100余款为首发新品。
事件2：智元机器人8月21日将召开首届合作伙伴大会。
5、锂矿
1板：江特电机、金鹰股份、盛新锂能、天齐锂业、赣锋锂业
事件1：宁德时代在宜春项目采矿许可证8月9日到期后已暂停了开采作业，正按相关规定尽快办理采矿证延续申请。
事件2：8月11日，碳酸锂期货一字涨停，涨幅8%。
6、军工
2板：航天科技
1板：长城军工、北纬科技、北化股份
事件1：8月3日，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，陆军首次披露无人化作战模式。
事件2：9月3日阅兵。
7、医药医疗
2板：美诺华
1板：塞力医疗、易明医药、振东制药
事件1：2025年医保目录调整启动，新增商保创新药目录。
事件2：国家药监局统计数据显示，我国上半年批准创新药43个，同比增长59%，接近2024年批准创新药48个的全年数量。在研发管线方面，中国目前创新药的研发管线占到了全球的大约1/4，在临床试验上我们每年有大概3000个项目正在开展临床试验，这都在世界上居于前列。
8、商业航天
3板：上海港湾
1板：超捷股份、电科芯片
事件：8月卫星密集发射期。进入下半年，组网节奏进一步加快，2025年商业航天发射数量显著增加。下半年星座组网、卫星招标、商业火箭、终端应用等领域均有望取得标志性突破。
9、其他
吉视传媒：731电影定档9月18日。
德生科技：社保新规9月1日起实施，任何不缴纳社保约定无效。
奥瑞德：在蚂蚁数科的支持下成功完成基于AI服务器资产的RWA首期发行，资产规模数千万元人民币。
深物业A：8月26日深圳经济特区建立45周年。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 股价新高
收盘价创五年新高55家（找对标，看行业趋势）
芯片：莱尔科技、东芯股份、天承科技、路维光电、杰普特、凯格精机、有研粉材（7）
液冷：思泉新材、英维克、飞龙股份、淳中科技、科创新源、东阳光（6）
军工：长城军工、内蒙一机、纬德信息、高华科技、国机精工（5）
机器人：新瀚新材、美湖股份、盛帮股份、上海沿浦（4）
医药：佐力药业、福元医药、联环药业、辰欣药业（4）
消费电子：鸿日达、绿联科技、世华科技（3）
家居：玉马科技、浙江正特（2）
北交所：远航精密、广信科技（2）
PCB：大族数控、胜宏科技（2）
IP经济：金马游乐、创源股份（2）
光刻机：电气风电、芯碁微装（2）
商业航天：超捷股份（1）
电梯：沪宁股份（1）
高铁：必得科技（1）
脑机接口：浙江东日（1）
电池：野马电池（1）
质谱仪：禾信仪器（1）
eSIM：澄天伟业（1）
西藏水电：深水规院（1）
光伏：华光环能（1）
储能：海博思创（1）
新材料：泛亚微透（1）
通信：长盈通（1）
地产：深深房A（1）
热力：恒盛能源（1）
有色：洛阳钼业（1）
银行：农业银行（1）
No.7 人气热榜
人气热榜前五：军工、算力、机器人、锂矿
同花顺热榜：长城军工、华胜天成、海立股份、山河智能、金发科技
东方财富热榜：华胜天成、天齐锂业、长城军工、金发科技、航天科技
（数据实时变化，9点数据更新后再去官网刷新更准确）
梳理资料耗时费力，每天约为3-5小时，信息来源于东方财富网，同花顺财经，交易所公告等公开渠道。周一至周五8点前发文。
每个人风格不同，但对好的逻辑和好的信息需求是一致的，文中每天都有很多值得关注的公告和事件，可以用笔记录下来，养成独立思考的好习惯。信息敏感度的提升是一个积累的过程，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！
纯人工整理，数据量庞大，难免会有疏漏看花眼。如果内容有不妥的地方，留言作者，会在第一时间更正或删除内容。
投资有风险，入市需谨慎。
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