文章为个人学习笔记分享，就是一种坚持和热爱，仅用于研究学习，提高市场认知能力。不做市场预测，不做投资咨询，没有粉丝群，没有任何经营项目和收费内容。
本文内容基于公开信息整理，不构成投资建议；股市有风险，入市需谨慎。
今日复盘要点
重回上升轨道，慢牛
今天不少涨停股！
一、连板梯队和涨停分布图
4连板：胜通能源
3连板：倍加洁、文科股份、利德曼
2连板：中马传动、东杰智能、万泽股份、福元医药、日盈电子
二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）
三、涨停事件
1、公告涨停
利德曼：7月31日公告，拟收购结核诊断筛查公司不超过70%的股份
2、机器人
2板：中马传动、东杰智能、日盈电子
1板：夏厦精密、浙江荣泰、五洲新春、天奇股份、福日电子
事件：2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京北人亦创国际会展中心举办，博览会吸引200余家国内外优秀机器人企业的1500余件展品参展，其中100余款为首发新品。
3、医药
2板：万泽股份、福元医药
1板：大博医疗、诚意药业、京新药业、联环药业、翰宇药业、南模生物、海辰药业、西藏药业
事件1：2025年医保目录调整启动，新增商保创新药目录。
事件2：国家药监局统计数据显示，我国上半年批准创新药43个，同比增长59%，接近2024年批准创新药48个的全年数量。在研发管线方面，中国目前创新药的研发管线占到了全球的大约1/4，在临床试验上我们每年有大概3000个项目正在开展临床试验，这都在世界上居于前列。
4、军工
1板：航天电子、长城电工、爱 乐 达、山河智能、国机精工、长城军工、利君股份、能科科技、科思科技、天箭科技、力鼎光电、建设工业、北纬科技、兴图新科、北方长龙、恒宇信通、山东威达
事件1：8月3日，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，陆军首次披露无人化作战模式。
事件2：9月3日盛大阅兵。
5、AI硬件
1板：隆扬电子、江南新材、顺钠股份、江海股份、东芯股份
事件1：需求强劲，消息称英伟达已向台积电追单30万片H20芯片。
事件2：微软、META发布财报，业绩继续大超预期，股价大涨，海外AI基建继续大规模投入。
事件3：英伟达官网更新800V直流电源架构（800V DC）合作商名录，国内GaN芯片龙头英诺赛科成入选。
6、AI应用
1板：华 盛 昌、飞乐音响、金 现 代
事件1：7月31日，AI应用设计协作平台 Figma于美股上市，首日涨幅250%。
事件2：7月31日，国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。大力推进人工智能规模化商业化应用。
事件3：GPT-5预计本周发布，性能碾压Grok 4 Heavy，编码、推理、多模态全面突破，OpenAI或将颠覆AI生态。
事件4：Anthropic以OpenAI违反服务条款为由，切断了OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限。
7、固态电池
1板：上海洗霸、金鹰股份
事件：搭载上汽清陶半固态电池的MG4于8月5日上市。
8、其他
胜通能源：LNG的采购、运输、销售。
倍加洁：国务院印发《育儿补贴制度实施方案》。
文科股份：已跟进雅江集团项目环境生态工程业务。
吉视传媒：电影731定档918。
华东数控：八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》。
巨人网络：《超自然行动组》热度继续提升，单日iOS端流水创新高，达到307万元。
彩虹集团：香港发现首例基孔肯雅热输入病例。
翰宇药业：拟在香港探索创新药RWA项目。
四、历史新高
收盘价创历史新高33家（找对标，看行业趋势）
北交所+军工（2）：星辰科技、广信科技
军工（5）：北方长龙、思林杰、国机精工、长城军工、西菱动力
医药（5）：京新药业、福元医药、辰欣药业、小方制药、热景生物
芯片（4）：杰普特、美埃科技、华虹公司、新恒汇
消费电子（3）：隆扬电子、晶华新材、统联精密
液冷（2）：思泉新材、英维克
固态电池（2）：上海洗霸、豪鹏科技
机械（2）：腾亚精工、速达股份
机器人（1）：浙江荣泰
仪器（1）：禾信仪器
PCB（1）：迅捷兴
通信（1）：长盈通
西藏水电（1）：南方路机
电子布（1）：宏和科技
家居（1）：松霖科技
银行（1）：农业银行
五、机构席位和游资动向
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