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（文章为个人学习笔记分享，就是一种坚持和热爱，仅用于研究学习，提高市场认知能力。不做市场预测，不做投资咨询，没有粉丝群，没有任何经营项目和收费内容。本文内容基于公开信息整理，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎）
No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
医药：奇正藏药、福元医药
AI硬件：宏和科技、淳中科技
AI应用：郑中设计、环球印务
三胎概念：汉商集团、倍加洁
世运会：天府文旅
二、陆军首次披露无人化作战模式
央视新闻，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，陆军首次披露无人化作战模式。
中国直-10ME列装巴基斯坦军队。
机器狼：建设工业、晶品特装
无人机：航天彩虹、中无人机、航天电子
集群作战系统：科思科技
直-10ME：中直股份、航发动力
三、Sam Altman亲晒GPT-5实测问答
8月4日凌晨2点，OpenAI联合创始人兼首席执行官Sam Altman晒了一张问答图，左上角使用的是ChatGPT-5，也就是大家期待的GPT-5模型。OpenAI基本已经完成了GPT-5的基础开发，进入安全、功能测试阶段将很快发布。
AI智能体：鼎捷数智、万兴科技、致远互联、酷特智能、南兴股份
四、暑期档电影票房突破70亿
截至8月3日，2025年暑期档电影总票房（含预售）破70亿。电影《南京照相馆》上映10天，总票房（含预售）破15亿。电影731定档918，出品方为长春电影集团、千岁影业公司等。《浪浪山小妖怪》8月2日上映，票房过亿，出品方为上影集团。
731：吉视传媒、中国电影
浪浪山：上海电影
五、同花顺盘后新增概念
新增AI智能体概念：国子软件（北交所）、深桑达A、华大智造、卓易信息
新增创新药概念：粤万年青、西藏药业、健民集团、申联生物
新增雅下水电概念：金杯电工
六、全球首个RWA 注册登记平台将于8月7日上线
全球首个RWA 注册登记平台将于8月7日上线，由香港 Web3.0 标准化协会发起，将打通RWA资产代币化的数据化、资产化和金融化全过程服务体系。
RWA：协鑫能科、朗新集团、霍普股份、奥瑞德、元隆雅图
七、2025世界机器人大会将于8月8日北京举办
8月2日，中国电子学会等单位有关负责人出席2025世界机器人大会新闻发布会，介绍发布2025世界机器人大会议程，2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举办，博览会吸引200余家国内外优秀机器人企业的1500余件展品参展，其中100余款为首发新品。为助力机器人产品进入寻常百姓家，大会配套举办首届E-Town机器人消费节。个人消费者购买机器人产品最高可获得1500元补贴，企业消费者最高可获得25万元补贴。
机器人：中大力德、浙江荣泰、襄阳轴承、长盛轴承
八、行业要闻
1、浙江大学发布新一代神经拟态类脑计算机，其神经元数量已接近猕猴大脑规模，我国神经拟态类脑计算突破性进展。（创新医疗、浙大网新）
2、人民日报评论：英伟达,让我怎么相信你?（东芯股份、川润股份）
3、Anthropic以OpenAI违反服务条款为由，切断了OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限。（金现代、普元信息）
4、八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标到2027年建成不少于200家卓越级智能工厂。（东土科技、华东数控）
5、香港发现首例基孔肯雅热输入病例，国家疾控局局长沈洪兵佛山指导基孔肯雅热疫情防控工作。（彩虹集团、润本股份）
6、搭载上汽清陶半固态电池的MG4于8月5日上市。（科森科技、三祥新材）
7、多家造纸企业宣布上调纸价，瓦楞纸上调幅度达30-50元/吨。（宜宾纸业、景兴纸业）
8、上海市印发《上海市公共数据资源授权运营管理办法》。（中远海科、上海钢联）
9、国家认监委制定了《强制性产品认证实施规则 移动电源、锂离子电池和电池组（试行）》，新版规则自2025年8月15日起实施。
10、财政部、税务总局将于8月8日起对新发行的国债等利息收入恢复征收增值税。
11、央行：继续实施好适度宽松的货币政策，发展人民币离岸市场，推动形成稳定的、期限齐全的流动性供给渠道。
No.2 公告精选
一、日常公告
芯导科技：拟4.03亿元购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%的股权 预计构成重大资产重组
百奥泰：创新药重组抗VEGF人源化单克隆抗体注射液（BAT5906）获临床试验批准
沃森生物：呼吸道合胞病毒mRNA疫苗临床研究申请获得受理 目前国内尚无该疫苗批准上市
康缘药业：获得参蒲颗粒药品注册证书
博瑞医药：与华润三九就BGM0504注射液签署合作研发协
华特达因：子公司签署褪黑素颗粒总经销合同
乐普医疗：注射用重组A型肉毒毒素临床试验申请获批
弘信电子：控股子公司与庆阳政府共建燧弘庆阳绿色智能数字基础设施项目 总投资预计128亿元
赛微电子：控股子公司MEMS硅晶振通过验证并启动试产
华天科技：拟20亿元设立2.5D/3D集成电路封装测试公司
中油工程：子公司收到伊拉克海水管道项目授标函 金额约180.32亿元
铭普光磁：拟约1.18亿元购买深圳ABB电动交通科技有限公司60%股权
三安光电：拟联合境外投资人以2.39亿美元收购LumiledsHoldingB.V.100%股权
乐山电力：顺价调整居民用气销售价格
领益智造：深交所定于8月8日审核公司重组事项
二、停复牌
佳创视讯：停牌，控股股东筹划公司控制权变更事项
中国神华：停牌，筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
三、地雷阵
长青科技：股东拟减持5.98%股份
康鹏科技：股东拟减持5.89%股份
永信至诚：股东拟减持4.00%股份
棒杰股份：股东拟减持3.94%股份
通用电梯：股东拟减持3.00%股份
中旗新材：股东拟减持3.00%股份
理工导航：股东拟减持3.00%股份
泰尔重工：股东拟减持2.97%股份
高凌信息：股东拟减持2.42%股份
天润科技：股东拟减持2.00%股份
万达电影：股东拟减持2.00%股份
中熔电气：股东拟减持1.70%股份
联影医疗：股东拟减持1.62%股份
恒华科技：股东拟减持1.50%股份
宇信科技：股东拟减持1.50%股份
中光防雷：股东拟减持1.22%股份
龙磁科技：股东拟减持1.03%股份
方大特钢：股东拟减持1.00%股份
华仁药业：股东拟减持1.00%股份
晨丰科技：股东拟减持1.00%股份
顶固集团：股东拟减持0.97%股份
精测电子：股东拟减持0.93%股份
仁智股份：股东拟减持0.65%股份
中际旭创：股东拟减持0.06%股份
阳谷华泰：因交易方案需要调整 申请中止审核重组事项
本周解禁市值：润泽科技518亿、江波龙136亿、弘业期货51亿
四、异动公告
昂利康：公司目前在研的创新药项目仅有一个
倍加洁：7月23日-7月28日小倍一号、小倍二号分别减持102.5万股、57.5万股
五、动态更新
上交所：上周对*ST亚振等异常波动风险警示股票，及上纬新材、西藏旅游、南方路机等严重异常波动股票进行重点监控。
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收跌，减肥药、贵金属板块走高，黄金资源涨近17%，金田涨超5%。
纳斯达克中国金龙指数收跌1.82%，热门中概股普跌。
二、热门美股和中概股
减肥药：美国将考虑对减肥药物进行保险覆盖。（常山药业、翰宇药业）
三、大宗商品（夜盘品种）
黄金：西部黄金、四川黄金、晓程科技
OPEC+石油输出国组织将在9月再次大幅增产。
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
3连板：胜通能源、奇正藏药
2连板：倍加洁、利德曼、文科股份、汉商集团、环球印务、宏和科技、昂利康、贵州百灵、淳中科技
二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）
三、涨停事件
1、公告涨停
利德曼：7月31日公告，拟收购结核诊断筛查公司不超过70%的股份
申联生物：8月1日公告，与中国农业科学院兰州兽医研究所签订多联多价疫苗项目合作开发合同
捷佳伟创：8月1日公告，上半年净利润17亿元-19.6亿元，同比增长38.65%—59.85%
2、医药
3板：奇正藏药
2板：昂利康、贵州百灵
1板：福元医药、新天药业、太龙药业、维康药业、华森制药、万泽股份、天目药业、亚太药业、科拓生物
事件1：2025年医保目录调整启动，新增商保创新药目录。
事件2：国家药监局统计数据显示，我国上半年批准创新药43个，同比增长59%，接近2024年批准创新药48个的全年数量。在研发管线方面，中国目前创新药的研发管线占到了全球的大约1/4，在临床试验上我们每年有大概3000个项目正在开展临床试验，这都在世界上居于前列。
3、生育
2板：倍加洁、汉商集团
1板：海伦钢琴
事件1：国务院印发《育儿补贴制度实施方案》，2025年1月1日起，3周岁以下婴幼儿每年3600元。今年初步安排预算900亿元育儿补贴。
事件2：北京市：将适宜的分娩镇痛及辅助生殖技术项目纳入医保支付范围，并适时调整相关医保支付政策。
事件3：国家医保局：我国已全面将辅助生殖技术纳入报销。
4、AI应用
2板：环球印务
1板：郑中设计、启迪设计、深桑达A
事件1：7月31日，AI应用设计协作平台 Figma于美股上市，首日涨幅250%。
事件2：7月31日，国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。大力推进人工智能规模化商业化应用。
事件3：GPT-5预计本周或下周发布，性能碾压Grok 4 Heavy，编码、推理、多模态全面突破，OpenAI或将颠覆AI生态。
5、AI硬件
2板：宏和科技、淳中科技
1板：瑞可达、圣晖集成、可川科技
事件1：需求强劲，消息称英伟达已向台积电追单30万片H20芯片。
事件2：微软、META发布财报，业绩继续大超预期，股价大涨，海外AI基建继续大规模投入。
事件3：英伟达官网更新800V直流电源架构（800V DC）合作商名录，国内GaN芯片龙头英诺赛科成入选。
6、机器人
1板：明新旭腾、东杰智能、中马传动、日盈电子
事件：2025世界机器人大会将于8月8日在京举办。
7、其他
胜通能源：LNG的采购、运输、销售。三板组？
文科股份：已跟进雅江集团项目环境生态工程业务。
金杯电工：公司电磁线和电缆产品均能应用于水电领域，公司已成立雅下工程项目组。
天府文旅：第12届世界运动会将于8月7日在四川成都开幕。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 历史新高
收盘价创历史新高21家（找对标，看行业趋势）
医药（5）：热景生物、福元医药、悦康药业、辰欣药业、舒泰神
液冷（3）：淳中科技、思泉新材、英维克
芯片（2）：新恒汇、杰普特
军工（2）：西菱动力、长城军工
影视出版（1）：果麦文化
消费电子（1）：隆扬电子
电子布（1）：宏和科技
家居（1）：松霖科技
西藏水电（1）：南方路机
仪器（1）：禾信仪器
通信（1）：长盈通
新材料（1）：晶华新材
银行（1）：农业银行
No.7 人气热榜
人气热榜前五：世运会、电影、水电站
同花顺热榜：和而泰、山河智能、天府文旅、西藏天路、中国电影
东方财富热榜：贵州百灵、中国电影、捷成股份、天府文旅、华建集团
（数据实时变化，9点数据更新后再去官网刷新更准确）
梳理资料耗时费力，每天约为3-5小时，信息来源于东方财富网，同花顺财经，交易所公告等公开渠道。周一至周五8点前发文。
每个人风格不同，但对好的逻辑和好的信息需求是一致的，文中每天都有很多值得关注的公告和事件，可以用笔记录下来，养成独立思考的好习惯。信息敏感度的提升是一个积累的过程，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！
纯人工整理，数据量庞大，难免会有疏漏看花眼。如果内容有不妥的地方，留言作者，会在第一时间更正或删除内容。
投资有风险，入市需谨慎。
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