文章为个人学习笔记分享，就是一种坚持和热爱，仅用于研究学习，提高市场认知能力。不做市场预测，不做投资咨询，没有粉丝群，没有任何经营项目和收费内容。
本文内容基于公开信息整理，不构成投资建议；股市有风险，入市需谨慎。
今日复盘要点
eSIM 外观上带来最直观的变化：变薄，变轻
一、连板梯队和涨停分布图
4连板：倍加洁、文科股份
3连板：中马传动、东杰智能
2连板：北纬科技、福日电子、国机精工、长城军工、山河智能、诚意药业
二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）
三、涨停事件
1、公告涨停
中恒集团：8月5日公告，子公司以5500万元受让取得一种治疗慢性心力衰竭的药物技术
2、西藏水电
4板：文科股份
2板：山河智能
1板：汇通集团、马钢股份
事件：雅鲁藏布江水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行，总投资约1.2万亿元。
3、机器人
3板：中马传动、东杰智能
2板：福日电子
1板：新泉股份、顺威股份、爱 仕 达、诺力股份、中欣氟材、联诚精密、先锋电子、新瀚新材、正裕工业、华 之 杰、富春染织、朗特智能、上纬新材
事件1：2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京北人亦创国际会展中心举办，博览会吸引200余家国内外优秀机器人企业的1500余件展品参展，其中100余款为首发新品。
事件2：上纬新材17个交易日涨13倍。
4、军工
2板：北纬科技、国机精工、长城军工
1板：湖南天雁、春晖智控、航天科技
事件1：8月3日，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，陆军首次披露无人化作战模式。
事件2：9月3日阅兵。
5、医药
2板：诚意药业
1板：科华生物、永和智控、桂林三金、创新医疗
事件1：2025年医保目录调整启动，新增商保创新药目录。
事件2：国家药监局统计数据显示，我国上半年批准创新药43个，同比增长59%，接近2024年批准创新药48个的全年数量。在研发管线方面，中国目前创新药的研发管线占到了全球的大约1/4，在临床试验上我们每年有大概3000个项目正在开展临床试验，这都在世界上居于前列。
6、人工智能
1板：易 德 龙、淳中科技、长飞光纤、良信股份
事件1：AI需求强劲，英伟达已向台积电追单30万片H20芯片。
事件2：安费诺105亿美元价格收购康普CCS部门，进军MPO领域。
7、eSIM
1板：日海智能、东信和平、澄天伟业
事件1：欧盟《新电池法》明确规定，自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽，这将使eSIM成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底，全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用。
事件2：苹果将在9月发布的iPhone17 Air上取消物理SIM卡槽，全面转向eSIM技术。
事件3：华为新款三折叠手机Mate XTs将于9月亮相，为压缩机身空间，新机或国内首发eSIM商用技术，取消物理SIM卡槽，为电池与散热模组腾挪空间。数码博主智慧皮卡丘称，华为Mate80系列机型将采用低轨卫星通信与eSIM技术相结合的新型通信架构。
四、历史新高
收盘价创历史新高32家（找对标，看行业趋势）
机器人：上纬新材、新瀚新材、中马传动、兆丰股份、晶华新材、浙江荣泰、浙海德曼、海昌新材（8）
军工：北方长龙、国机精工、长城军工、西菱动力、华测导航（5）
液冷：淳中科技、思泉新材（2）
医药：京新药业、佐力药业（2）
消费电子：东睦股份、隆扬电子（2）
eSIM：新恒汇（1）
PCB：大族数控（1）
光模块：长芯博创（1）
家居：菲林格尔（1）
固态电池：上海洗霸（1）
传媒：果麦文化（1）
高铁：必得科技（1）
银行：农业银行（1）
芯片：华虹公司（1）
通信：长盈通（1）
钾肥：藏格矿业（1）
机械：速达股份（1）
光刻机：福晶科技（1）
五、机构席位和游资动向
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