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（文章为个人学习笔记分享，就是一种坚持和热爱，仅用于研究学习，提高市场认知能力。不做市场预测，不做投资咨询，没有粉丝群，没有任何经营项目和收费内容。本文内容基于公开信息整理，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎）
No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
军工：航天电子、爱乐达
机器人：中马传动、东杰智能
医药：诚意药业、万泽股份
电影：吉视传媒
二、手机无卡化时代9月开启
eSIM将传统物理SIM卡的功能直接集成到设备芯片中，无需实体卡槽。这一技术不仅节省手机内部空间，还能增强设备的防尘防水性能。用户可以通过运营商APP在线开通号码。欧盟《新电池法》明确规定，自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽，这将使 eSIM 成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底，全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用。
苹果iPhone17系列将于北京时间9月10日凌晨发布，iPhone 17 Air是苹果2025年9月发布的最新旗舰机型，主打轻薄设计，机身厚度仅5.5mm，成为苹果史上最薄的iPhone。苹果将在iPhone17 Air上取消物理SIM卡槽，全面转向eSIM技术。
此前有消息称，华为新款三折叠手机Mate XTs将于9月亮相，为压缩机身空间，新机或国内首发eSIM商用技术，取消物理SIM卡槽，为电池与散热模组腾挪空间。数码博主智慧皮卡丘发微博称，华为Mate80系列机型将采用低轨卫星通信与eSIM技术相结合的新型通信架构。
eSIM：东信和平、澄天伟业、恒宝股份、新恒汇
三、安费诺105亿美元价格收购康普CCS部门 进军MPO领域
CommScope股价上涨86%。安费诺已与康普CommScope达成协议，收购其连接性与电缆解决方案业务，交易金额达105亿美元。安费诺表示，此次收购将扩大其光纤产品组合及其他互连产品解决方案，并将增强安费诺在资讯科技数据通信市场的互连产品能力，特别是透过提供人工智能的光纤产品以及数据中心应用。
MPO：长芯博创、太辰光、致尚科技、仕佳光子、长飞光纤
四、加强个人境外收入监管 境外买卖股票收入也要缴税
据金融时报，近期有纳税人收到了税务部门通知，告知其需要依法办理境外所得申报并缴纳相应税款。吉林财经大学税务学院院长张巍解释说：根据我国个人所得税法，个人股票交易所得属于财产转让所得，应当适用20%的税率按次征收。其中，个人在境内二级市场的股票交易所得暂免征收个人所得税；在境外直接进行股票交易所得没有免税规定，需要在取得所得的次年申报纳税。（这将促使高净值个人和投资者调整资产配置，减少境外投资，转向境内证券市场，预计将对境内证券市场产生积极影响）
金融：湘财股份、中银证券、大智慧、指南针、财富趋势
五、南芯科技：打破海外垄断 推出国内首颗全国产供应链垂直集成工艺高边开关
南芯科技正式发布第二代车规级高边开关(HSD)SC77450CQ，基于国内自主研发的垂直沟道 BCD 集成工艺和全国产化封测供应链，在N型衬底单晶圆上实现了MOS与控制器的融合，为客户带去更加便捷的系统开发体验。SC77450CQ 打破了海外技术垄断，是国内首颗全国产供应链垂直集成工艺的高边开关产品。
六、行业要闻
1、迦南科技：同花顺盘后新增创新药概念，子公司南京比逊医药科技有限公司从事改良型创新药开发、中药制剂研发。
2、中恒集团：同花顺盘后新增创新药概念，旗下中恒创新的1.1类中药创新药三芪颗粒获得国家药品监督管理局颁发的临床试验批件。
3、蓝思科技：今年承接智元机器人全系列多款人形机器人业务。
4、神州信息：公司的本外币一体化支付中台方案，对接SWIFT、CIPS等国际支付通道，支持数字人民币、稳定币等新兴支付通道建立，满足未来多样化支付场景扩展。（官微）
5、软通动力：旗下智通国际成功中标沙特政府3万台笔记本电脑SKD采购项目。（官微）
6、8月4日18时21分，我国在海南商业航天发射场使用长征十二号运载火箭，成功将卫星互联网低轨07组卫星发射升空。（超捷股份、斯瑞新材）
7、智元机器人首届合作伙伴大会将于8月21日在上海举办。（宁波华翔、中大力德）
8、苹果计划2028年后为iPhone采用串联OLED面板技术。（莱特光电）
9、阿里巴巴达摩院开源了最新文生图模型Qwen-Image。
10、8月5日10:00国新办就西藏自治区成立60周年经济社会发展成就举行新闻发布会。
11、欧盟将暂停对美国的贸易反制措施6个月。
No.2 公告精选
一、日常公告
绿通科技：拟5.3亿元收购大摩半导体51%股权
汇宇制药：全资子公司自研的1类生物创新药注射用HY05350 I期临床试验完成首例受试者给药
一品红：全资子公司创新药APH03621片获得临床试验注册申请受理
透景生命：拟3.28亿收购康录生物82%股份
中源协和：近日取得注射液临床试验申请《受理通知书》
上海洗霸：拟与有研稀土合资设立控股子公司 推动硫化锂业务发展
高德红外：签订3.07亿元装备系统总体产品订购合同
丰立智能：拟定增募资不超过7.3亿元 用于新能源汽车精密动力齿轮智能制造项目等
西藏天路：出售中国电建股票累计成交金额1.84亿元 预计增加投资净收益约4575万元
中国船舶：吸收合并中国重工 将于13号停牌
豪威集团：上半年净利润19.06亿元-20.46亿元，同比增加39.43%-49.67%
ST盛屯：拟申请撤销公司股票其他风险警示
二、停复牌
三超新材：复牌，控股股东变更为博达新能母公司
上纬新材：复牌，核查工作完成
*ST华嵘：停牌，控股股东筹划控制权变更事项
三、地雷阵
康泰医学：股东拟减持3.57%股份
通达股份：股东拟减持3.00%股份
步科股份：股东拟减持3.00%股份
晶雪节能：股东拟减持3.00%股份
东和新材：股东拟减持2.00%股份
成都先导：股东拟减持1.25%股份
飞乐音响：股东拟减持1.18%股份
雪迪龙：股东拟减持1.00%股份
三维股份：股东拟减持1.00%股份
红旗连锁：股东拟减持1.00%股份
华电辽能：股东拟减持1.00%股份
神火股份：股东拟减持0.90%股份
吉宏股份：股东拟减持0.67%股份
四、异动公告
隆扬电子：HVLP铜箔相关产品处于验证阶段 尚未形成收入
福元医药：1类创新药FY101注射液尚处于I期临床试验阶段
瑞可达：人形机器人产品现已开始小批量供货 预计2025年销售收入约1000万
中马传动：公司生产的新能源汽车减速器主要用于新能源汽车 不涉及机器人业务
赛腾股份：股票交易异常波动期间 孙丰于7月31日存在通过大宗交易减持公司股票的情形
西菱动力：公司将机器人零部件业务作为未来重要的战略方向 拓展研发谐波减速器等产品
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美联储9月降息的概率为94.4%。美股三大指数集体收涨，热门科技股普涨，英伟达、谷歌、Meta、博通涨超3%，贵金属、焦炭、加密货币涨幅居前。
纳斯达克中国金龙指数收涨1.33%，热门中概股多数上涨。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
4连板：胜通能源
3连板：倍加洁、文科股份、利德曼
2连板：中马传动、东杰智能、万泽股份、福元医药、日盈电子
二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）
三、涨停事件
1、公告涨停
利德曼：7月31日公告，拟收购结核诊断筛查公司不超过70%的股份
2、机器人
2板：中马传动、东杰智能、日盈电子
1板：夏厦精密、浙江荣泰、五洲新春、天奇股份、福日电子
事件：2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京北人亦创国际会展中心举办，博览会吸引200余家国内外优秀机器人企业的1500余件展品参展，其中100余款为首发新品。
3、医药
2板：万泽股份、福元医药
1板：大博医疗、诚意药业、京新药业、联环药业、翰宇药业、南模生物、海辰药业、西藏药业
事件1：2025年医保目录调整启动，新增商保创新药目录。
事件2：国家药监局统计数据显示，我国上半年批准创新药43个，同比增长59%，接近2024年批准创新药48个的全年数量。在研发管线方面，中国目前创新药的研发管线占到了全球的大约1/4，在临床试验上我们每年有大概3000个项目正在开展临床试验，这都在世界上居于前列。
4、军工
1板：航天电子、长城电工、爱 乐 达、山河智能、国机精工、长城军工、利君股份、能科科技、科思科技、天箭科技、力鼎光电、建设工业、北纬科技、兴图新科、北方长龙、恒宇信通、山东威达
事件1：8月3日，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，陆军首次披露无人化作战模式。
事件2：9月3日盛大阅兵。
5、AI硬件
1板：隆扬电子、江南新材、顺钠股份、江海股份、东芯股份
事件1：需求强劲，消息称英伟达已向台积电追单30万片H20芯片。
事件2：微软、META发布财报，业绩继续大超预期，股价大涨，海外AI基建继续大规模投入。
事件3：英伟达官网更新800V直流电源架构（800V DC）合作商名录，国内GaN芯片龙头英诺赛科成入选。
6、AI应用
1板：华 盛 昌、飞乐音响、金 现 代
事件1：7月31日，AI应用设计协作平台 Figma于美股上市，首日涨幅250%。
事件2：7月31日，国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》。大力推进人工智能规模化商业化应用。
事件3：GPT-5预计本周发布，性能碾压Grok 4 Heavy，编码、推理、多模态全面突破，OpenAI或将颠覆AI生态。
事件4：Anthropic以OpenAI违反服务条款为由，切断了OpenAI对Claude系列AI模型的API访问权限。
7、固态电池
1板：上海洗霸、金鹰股份
事件：搭载上汽清陶半固态电池的MG4于8月5日上市。
8、其他
胜通能源：LNG的采购、运输、销售。
倍加洁：国务院印发《育儿补贴制度实施方案》。
文科股份：已跟进雅江集团项目环境生态工程业务。
吉视传媒：电影731定档918。
华东数控：八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》。
巨人网络：《超自然行动组》热度继续提升，单日iOS端流水创新高，达到307万元。
彩虹集团：香港发现首例基孔肯雅热输入病例。
翰宇药业：拟在香港探索创新药RWA项目。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 历史新高
收盘价创历史新高33家（找对标，看行业趋势）
北交所+军工（2）：星辰科技、广信科技
军工（5）：北方长龙、思林杰、国机精工、长城军工、西菱动力
医药（5）：京新药业、福元医药、辰欣药业、小方制药、热景生物
芯片（4）：杰普特、美埃科技、华虹公司、新恒汇
消费电子（3）：隆扬电子、晶华新材、统联精密
液冷（2）：思泉新材、英维克
固态电池（2）：上海洗霸、豪鹏科技
机械（2）：腾亚精工、速达股份
机器人（1）：浙江荣泰
仪器（1）：禾信仪器
PCB（1）：迅捷兴
通信（1）：长盈通
西藏水电（1）：南方路机
电子布（1）：宏和科技
家居（1）：松霖科技
银行（1）：农业银行
No.7 人气热榜
人气热榜前五：军工、创新药
同花顺热榜：山河智能、长城军工、西藏天路、翰宇药业、航天电子
东方财富热榜：翰宇药业、长城军工、航天电子、山河智能、建设工业
（数据实时变化，9点数据更新后再去官网刷新更准确）
梳理资料耗时费力，每天约为3-5小时，信息来源于东方财富网，同花顺财经，交易所公告等公开渠道。周一至周五8点前发文。
每个人风格不同，但对好的逻辑和好的信息需求是一致的，文中每天都有很多值得关注的公告和事件，可以用笔记录下来，养成独立思考的好习惯。信息敏感度的提升是一个积累的过程，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！
纯人工整理，数据量庞大，难免会有疏漏看花眼。如果内容有不妥的地方，留言作者，会在第一时间更正或删除内容。
投资有风险，入市需谨慎。
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