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（文章为个人学习笔记分享，就是一种坚持和热爱，仅用于研究学习，提高市场认知能力。不做市场预测，不做投资咨询，没有粉丝群，没有任何经营项目和收费内容。本文内容基于公开信息整理，不构成投资建议，股市有风险，入市需谨慎）
No.1 盘前热点事件
一、昨日热点
机器人：中马传动、福日电子
军工：北纬科技、长城军工
医药：诚意药业、科华生物
eSIM：日海智能、东信和平、澄天伟业
二、七部门印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》
央行等七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》。目标到2027年，支持制造业高端化智能化绿色化发展的金融体系基本成熟。引导银行为集成电路、工业母机、医疗装备、服务器、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等制造业重点产业链技术和产品攻关提供中长期融资。加强对5G、工业互联网、数据和算力中心等数字基础设施建设的中长期贷款支持。
光刻机：凯美特气、海立股份、张江高科、波长光电、佳先股份（北交所）
工业母机：华东数控、宇环数控、华东重机、秦川机床
三、宇树科技发布新款四足机器狗产品Unitree A2
8月5日，宇树科技宣布发布新一代四足机器狗Unitree A2。参数显示，A2含轮足版本，空载续航约20公里，最大奔跑速度为5米/秒。视频中，A2展现了极其强悍的性能，能越野、能负重爬山。在山洞、岩石坡等各类复杂环境中，A2依旧能保持高速奔跑。如果其在碎石地上俯冲下来踩空，也会立刻翻转恢复平衡。
宇树机器人：中大力德、长盛轴承、北纬科技
四、晶泰科技创AI药物发现合作订单新纪录
8月5日，晶泰控股宣布与DoveTree完成总订单规模约470亿港元的管线合作签约，并已收到协议约定的首付款约4亿港元。根据协议条款，晶泰科技与DoveTree就多款处于临床前阶段的大分子及小分子创新药资产达成合作，并将针对一系列DoveTree指定的靶点进行新药研发，DoveTree 独家享有相关药物全球范围的独家开发和商业化权利。此次合作创下人工智能（AI）+机器人新药研发领域订单规模的新纪录。
AI医药：泓博医药、成都先导、贝瑞基因、塞力医疗
五、六年来首次！OpenAI开源两款推理模型 本周晚些时候还将有一次重大升级
OpenAI向开源模型迈出重要一步：六年来首次推出开放权重模型。OpenAI在凌晨共发布两款开放权重AI推理模型。其中参数量达到1170亿的gpt-oss-120b能力更强，可以由单个英伟达专业数据中心GPU驱动；参数量210亿的gpt-oss-20b模型，则能够在配备16GB内存的消费级笔记本电脑上运行。奥尔特曼在社交媒体表示：gpt-oss是一个重大突破，这是最先进的开放权重推理模型，具有与o4-mini相当的强大现实世界性能，可以在你自己的电脑（或手机的较小版本）上本地运行。我们相信这是世界上最好、最实用的开放模型。
奥尔特曼还表示，本周晚些时候还将有一次重大升级！
AI应用：鼎捷数智、万兴科技、南兴股份、新致软件、立方控股（北交所）
六、行业要闻
1、君实生物：周二A股收盘后，对应港股上涨了20%，收盘涨幅33.75%。
2、思特奇：在eSIM技术领域，公司曾参与提供eSIM项目的业务运营支撑方案，并围绕该技术开展探索与研究。
3、万兴科技：旗下首款AI Agent产品--万兴超媒Agent正式上线，全流程自动化驱动从创意灵感到视频成片。
4、章源钨业：上调8月上半月长单采购报价。
5、强脑科技寻求IPO前融资，估值逾13亿美元。（新华锦、趣睡科技、浙江东方）
6、国务院印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，从2025年秋季学期起免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。（爱婴室、孩子王）
7、欧盟批准法国110亿欧元国家援助计划 支持海上风电发展。（大金重工）
8、文远知行在京启动7×24小时自动驾驶测试。（宇通重工）
9、16部门联合发布《健康中国行动—健康环境促进行动实施方案（2025—2030年）》，部署全面推进美丽中国、健康中国建设，营造宜居绿色安全的健康环境。
10、国务院新闻办公室将于8月7日（星期四）下午3时举行中外记者见面会，请电影行业从业者代表围绕“推动电影高质量发展 丰富人民精神生活”与中外记者见面交流。
11、特朗普称将在未来一周内宣布药品关税，药品关税最初将很小，最终将达到250%。
12、上交所：依规对上纬新材部分违规投资者采取了暂停账户交易的自律监管措施。
No.2 公告精选
一、日常公告
罗曼股份：拟收购武桐高新39%股权 标的公司从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务
嵘泰股份：拟2.88亿元收购中山澳多51%股权
厦门港务：拟61.78亿元购买集装箱码头集团70%股权
人福医药：HW241045片获得药物临床试验批准通知书
天坛生物：下属企业成都蓉生药业获得注射用重组人凝血因子Ⅷ＜12岁适应症人群临床试验总结报告
中船特气：光刻气产品获得日本GIGAPHOTON株式会社合格供应商认证
格科微：0.61微米5000万像素图像传感器产品实现量产出货
绿能慧充：与新疆商贸物流达成战略合作 涉及新能源充电桩、储能及无人机领域
南极光：上半年净利润7289万元，同比扭亏为盈
回盛生物：上半年净利润1.17亿元，同比扭亏为盈
二、停复牌
安车检测：复牌，控股股东变更为矽睿科技
三、地雷阵
光格科技：股东拟减持4.04%股份
奥 瑞 德：股东拟减持3.00%股份
创业慧康：股东拟减持3.00%股份
辰欣药业：股东拟减持3.00%股份
德邦科技：股东拟减持3.00%股份
浙农股份：股东拟减持3.00%股份
畅联股份：股东拟减持2.96%股份
瑞迪智驱：股东拟减持2.52%股份
华宏科技：股东拟减持2.33%股份
芯 朋 微：股东拟减持2.00%股份
德瑞锂电：股东拟减持1.99%股份
双杰电气：股东拟减持1.70%股份
杰 美 特：股东拟减持1.50%股份
福 斯 特：股东拟减持1.25%股份
优德精密：股东拟减持1.12%股份
兴业股份：股东拟减持1.00%股份
同洲电子：股东拟减持1.00%股份
红墙股份：股东拟减持1.00%股份
四、异动公告
中马传动：公司生产的新能源汽车减速器不涉及机器人业务
上纬新材：如未来股票价格进一步上涨 公司可能再次向上海证券交易所申请连续停牌核查
联环药业：LH-1801项目预计在未来相当一段时间内不会对公司营收和经营业绩产生重大影响
五、动态更新
No.3 全球市场
一、全球市场
美股三大指数集体收跌，贵金属、工业金属原材料涨幅居前，金田涨超6%，金罗斯黄金涨超5%。
纳斯达克中国金龙指数收跌0.56%，热门中概股多数下跌。
二、热门美股和中概股
三、大宗商品（夜盘品种）
No.4 连板梯队和涨停事件
一、连板梯队和涨停分布图
4连板：倍加洁、文科股份
3连板：中马传动、东杰智能
2连板：北纬科技、福日电子、国机精工、长城军工、山河智能、诚意药业
二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）
三、涨停事件
1、公告涨停
中恒集团：8月5日公告，子公司以5500万元受让取得一种治疗慢性心力衰竭的药物技术
2、西藏水电
4板：文科股份
2板：山河智能
1板：汇通集团、马钢股份
事件：雅鲁藏布江水电工程开工仪式7月19日上午在西藏自治区林芝市举行，总投资约1.2万亿元。
3、机器人
3板：中马传动、东杰智能
2板：福日电子
1板：新泉股份、顺威股份、爱 仕 达、诺力股份、中欣氟材、联诚精密、先锋电子、新瀚新材、正裕工业、华 之 杰、富春染织、朗特智能、上纬新材
事件1：2025世界机器人大会将于8月8日至12日在北京北人亦创国际会展中心举办，博览会吸引200余家国内外优秀机器人企业的1500余件展品参展，其中100余款为首发新品。
事件2：上纬新材17个交易日涨13倍。
4、军工
2板：北纬科技、国机精工、长城军工
1板：湖南天雁、春晖智控、航天科技
事件1：8月3日，无人机“蜂群”、机器“狼群”协同作战演习，陆军首次披露无人化作战模式。
事件2：9月3日阅兵。
5、医药
2板：诚意药业
1板：科华生物、永和智控、桂林三金、创新医疗
事件1：2025年医保目录调整启动，新增商保创新药目录。
事件2：国家药监局统计数据显示，我国上半年批准创新药43个，同比增长59%，接近2024年批准创新药48个的全年数量。在研发管线方面，中国目前创新药的研发管线占到了全球的大约1/4，在临床试验上我们每年有大概3000个项目正在开展临床试验，这都在世界上居于前列。
事件3：苹果公司正在与脑机接口公司合作开发“使用大脑信号操纵苹果设备"的技术标准。
6、人工智能
1板：易 德 龙、淳中科技、长飞光纤、良信股份
事件1：AI需求强劲，英伟达已向台积电追单30万片H20芯片。
事件2：安费诺105亿美元价格收购康普CCS部门，进军MPO领域。
7、eSIM
1板：日海智能、东信和平、澄天伟业
事件1：欧盟《新电池法》明确规定，自2026年起智能手机需逐步淘汰实体卡槽，这将使 eSIM 成为手机等移动设备实现通信功能的主要方式。GSMA预测到2025年底，全球将有10亿台eSIM智能手机投入使用。
事件2：苹果将在9月发布的iPhone17 Air上取消物理SIM卡槽，全面转向eSIM技术。
事件3：华为新款三折叠手机Mate XTs将于9月亮相，为压缩机身空间，新机或国内首发eSIM商用技术，取消物理SIM卡槽，为电池与散热模组腾挪空间。数码博主智慧皮卡丘称，华为Mate80系列机型将采用低轨卫星通信与eSIM技术相结合的新型通信架构。
No.5 机构席位和游资动向
No.6 历史新高
收盘价创历史新高32家（找对标，看行业趋势）
机器人：上纬新材、新瀚新材、中马传动、兆丰股份、晶华新材、浙江荣泰、浙海德曼、海昌新材（8）
军工：北方长龙、国机精工、长城军工、西菱动力、华测导航（5）
液冷：淳中科技、思泉新材（2）
医药：京新药业、佐力药业（2）
消费电子：东睦股份、隆扬电子（2）
eSIM：新恒汇（1）
PCB：大族数控（1）
光模块：长芯博创（1）
家居：菲林格尔（1）
固态电池：上海洗霸（1）
传媒：果麦文化（1）
高铁：必得科技（1）
银行：农业银行（1）
芯片：华虹公司（1）
通信：长盈通（1）
钾肥：藏格矿业（1）
机械：速达股份（1）
光刻机：福晶科技（1）
No.7 人气热榜
人气热榜前五：机器人、军工、eSIM
同花顺热榜：上纬新材、山河智能、东杰智能、长城军工、东信和平
东方财富热榜：上纬新材、山河智能、东信和平、福日电子、长城军工
（数据实时变化，9点数据更新后再去官网刷新更准确）
梳理资料耗时费力，每天约为3-5小时，信息来源于东方财富网，同花顺财经，交易所公告等公开渠道。周一至周五8点前发文。
每个人风格不同，但对好的逻辑和好的信息需求是一致的，文中每天都有很多值得关注的公告和事件，可以用笔记录下来，养成独立思考的好习惯。信息敏感度的提升是一个积累的过程，大家要秉着互相学习的态度，汲取有用信息！
纯人工整理，数据量庞大，难免会有疏漏看花眼。如果内容有不妥的地方，留言作者，会在第一时间更正或删除内容。
投资有风险，入市需谨慎。
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