【今日头条】

国常会：核准四个核电项目

国务院总理李强7月31日主持召开国务院常务会议。会议强调，要切实提升宏观政策实施效能，用好用足各项存量政策，及时谋划出台务实管用的增量政策。要有效扩大国内需求，抓住潜力大、带动强的领域推出一批有力举措，加快实施“十五五”规划确定的重大项目，扎实推进“六张网”规划建设。会议听取新型电网、物流网建设情况汇报。会议决定核准辽宁庄河一期工程等四个核电项目。会议指出，要按照全球最高安全标准建设和运营核电机组，压实有关单位主体责任，加强全链条全领域安全监管，务必确保核电安全万无一失。

此次在国常会上获批的新项目包括浙江金七门核电二期工程(3、4号机组)，广东太平岭核电三期工程(5、6号机组)，辽宁庄河核电一期工程(1、2号机组)，山东莱阳核电一期工程(1、2号机组)，共计8台新机组。核电工程历来是扩大有效投资的重要拉动力，据市场估算，上述新项目的总投资将超过1700亿元。

涉及港股核电板块：上海电气(02727)、哈尔滨电气(01133)、东方电气(01072)、中广核矿业(01164)、中广核电力(01816)、中核国际(02302)等。

【大势展望】

上周五美股三大指数收涨 苹果逆势跌超7%

上周末美股截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨276.97点，收于52485.03点，涨幅为0.53%，上周累涨1.04%，7月份累涨0.32%，月线录得四连涨;标准普尔500种股票指数上涨52.09点，收于7489.72点，涨幅为0.7%，上周累涨1.05%，7月份累跌0.13%;纳斯达克综合指数上涨251.67点，收于25373.85点，涨幅为1%，上周累涨1.59%，7月份累跌3.2%。

苹果跌超7%，创2025年4月以来最大跌幅;亚马逊涨超15%，创2012年以来单日最大涨幅，7月份累涨约14%;谷歌涨超6%，总市值4.36万亿美元;微软涨超3%，7月份累涨超24%;英伟达涨近3%，总市值4.86万亿美元，收回全球“股王”的位置;SpaceX跌超3%，7月份累跌超36%。

光通信、存储板块涨跌不一，铠侠ADR跌超10%，闪迪、美光科技跌超5%，SK海力士跌逾3%;铠侠ADR7月份累跌53%，闪迪7月份累跌超46%，美光科技7月份累跌超28%。

纳斯达克中国金龙指数上涨1.47%，金山云涨近10%，叮咚买菜涨超6%，阿里巴巴涨超5%。恒生指数ADR上涨，按比例计算，收报25931.38点，较香港收市升46.95点或0.18%。

纽约商品交易所WTI原油期货当月连续合约上涨3.21美元，收于每桶86.8美元，涨幅为3.84%。COMEX黄金期货当月连续合约下跌62.00美元，跌幅1.49%，报4098.6美元/盎司。

【热点前瞻】

美联储主席沃什据悉考虑减少美联储政策会议的频率

据报道，美联储主席沃什据悉正在考虑减少美联储定期召开的利率决策会议的次数，这一举措可能引发巨大震动，并将标志着近年来美联储运作方式最重大的变革。目前，美联储由12人组成的联邦公开市场委员会(FOMC)每年召开八次会议，就是否上调、下调或维持借贷成本进行表决。两位美联储政策制定者表示，持续顽固的通胀是他们本周主张加息的原因，这凸显出美联储内部要求主席凯文·沃什采取行动的压力正在上升。在上周的美联储利率会议上，联邦公开市场委员会(FOMC)以9比3的投票结果决定将利率维持在3.5%至3.75%不变。

中国产品包揽全球大模型调用量前五

近日，全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。登顶榜单首位的是小米MiMo-V2.5，单周调用量达到10.5万亿Token，环比增长12%。排名第二和第五的均来自DeepSeek，两款模型形成高低搭配，覆盖不同开发需求，其中旗舰Pro版本在代码、复杂智能体任务性能对标海外顶级闭源模型。而这些模型的共同之处，是发布时间很短便快速上榜，位列第三的腾讯混元3，7月6日才正式开源，单周环比增幅超999%，是榜单增长势头最猛的模型。

超聚变AI Lab平台上线DeepSeek-V4-Flash正式版

8月1日，超聚变宣布，DeepSeek-V4-Flash-0731正式版已登陆超聚变AI Lab平台，可通过PC端访问并在线体验。

市场监管总局开展光伏行业价格合规指导

7月31日，市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，贯彻落实党中央、国务院关于深入整治“内卷式”竞争的决策部署，推动光伏企业从“拼价格”向“拼质量”转变，促进光伏行业高质量发展。

电信运营商停止第三方互联网渠道号卡办理

中国电信、中国移动和中国联通7月31日晚发布“关于规范互联网渠道售卡管理的公告”。《公告》称：为保障用户权益和数据信息安全，对互联网渠道号卡订购业务进行统一规范。自2026年8月1日起，用户如需在互联网渠道订购号卡，只能通过电信运营商官方App、官方网站等渠道办理，第三方互联网渠道不再提供电信号卡办理相关服务。

第12批药品集采首轮报价结束 265家企业拟中选

7月31日16时，第12批国家组织药品集中带量采购产生首轮报价结果，共有265家企业直接获得拟中选资格。根据采购规则，首轮报价未中选的企业，有机会根据采购规则进行第二轮“复活”报价，以适宜价格供应临床。120家企业将于18时30分进行第二轮“复活”报价，预计19时30分将进行第二轮报价唱标。

华新建材(06655)：华新中亚投资(武汉)与Holderfin B.V.签署《股权收购协议》

华新建材(06655)发布公告，于2026年8月1日，买方华新中亚投资(武汉)有限公司与卖方Holderfin B.V.签署《股权收购协议》。据此，在符合并遵照《股权收购协议》的条款及条件的情况下，卖方有条件地同意出售，而买方有条件地同意购买卖方间接及直接持有的核心标的公司股权。本次交易核心标的公司在菲律宾吕宋岛、棉兰老岛核心区域布局四家水泥熟料一体化工厂和一家水泥粉磨站，熟料年产能 520 万吨、水泥年产能900 万吨，拥有丰富的石灰石资源及较好的区位优势，并购后技术和管理优化的潜力可观。

比亚迪股份(01211)+奇瑞汽车(09973)7月份销量

比亚迪股份(01211)发布公告，于2026年7月，新能源汽车产量约42.02万辆，前7个月累计产量约223.44万辆。7月新能源汽车销量约41.92万辆，前7个月累计销量约222.77万辆。本公司2026年7月出口新能源汽车合计18.05万辆。

奇瑞汽车(09973)发布公告，本集团于2026年7月的五大品牌总销量为261,876辆汽车，较去年同期增长约24.1%。

中国宏桥(01378)附属宏桥控股拟定增募资不超过120亿元

于2026年7月31日，董事会批准了建议配售。倘建议配售落实，董事预计发行将导致本公司于宏桥控股的股权被摊薄比例不超过10%(以最终发行规模为准)。建议配售将根据上市规则第14.29条构成本公司于宏桥控股的股权的视作出售。

俊知集团(01300)附属预中标中国移动2026年至2027年通信用电力电缆产品集中采购项目

预中标具体项目如下：中国移动2026年至2027年通信用电力电缆产品集中采购项目：俊知技术此次投标报价不含税约为人民币26.54亿元，中标排名第四。

迅策(03317)发盈喜 预期上半年收入同比大幅增长约388.76% 经调整净利润约6700万元 同比扭亏为盈

集团成功拓展多个新行业，“算力–数据–Token–模型–应用”全链路一体化产品与业务加速构建;Token业务模式落地，Token调用量攀升，成为集团收入增长新引擎;及国际化业务拓展及生态构建加速推进。

中国心连心化肥(01866)发盈喜 预期上半年实现净利润约11.5亿至12.3亿元 同比增长52%至62%

受地缘冲突影响，煤化工相关产品价格上行。其中，甲醇、三聚氰胺等产品售价同比增长明显;集团把握市场行情，充分发挥柔性生产优势，灵活调整产品结构，实现盈利最大化。

时代天使(06699)发盈喜 预期上半年实现净利润约2400万美元-2540万美元 同比增加69.0%-78.9%

隐形矫治案例总数约31.66万例，同比增加40.2%;其中，全球市场(中国内地除外)案例数增长 43.3%至约16.8万例，中国内地市场案例数增长约36.8%至约14.86万例。

高伟电子(01415)发盈喜 预期上半年溢利约8500万-9400万美元 同比增加约27%-40%

公告称，溢利显著改善主要归因于(i)相机模组销量增加;(ii)生产良率提升;及(iii)高效的成本管理。集团于 2026年6月30日的总资产约14.38亿美元至约15.9亿美元。

硬蛋创新(00400)预期上半年收益约120亿至140亿元 同比增加80%至100%

有关增长主要受惠于人工智能数据中心(AIDC)、存储及机器人领域的芯片需求持续强劲。本集团当前客⼾需求旺盛，订单充裕，业务能见度良好,特别是集团AI Token工厂的新业务已经获得超过10亿美⾦的意向订单。管理层预期，2026年下半年业务将继续维持⾼速增长态势。展望未来，硬蛋AIToken工厂业务将成为集团的第⼆成长曲线。

沪上阿姨(02589)公布中期业绩 经调整利润约3.45亿元 同比增长41.6%

每股盈利3.05元，中期股息每股2元。截至2026年6月30日，该公司的全球门店网络有13,155间门店，其中直营店35间，加盟店13,120间。公司的门店网络覆盖中国全部四个直辖市，以及五个自治区及22个省份的300多个城市。

【个股点晴】

中广核电力(01816)：惠州5号及6号机组建设获得核准

中广核电力(01816)公布，2026年7月 31日，公司获悉公司的附属公司中广核惠州第三核电有限公司(惠州第三核电)的惠州5号及6号机组已获得国务院核准。目前公司及惠州第三核电正在有序地开展上述机组各项施工准备工作，在取得国家核安全局颁发的《核电厂建造许可证》后，即可开始全面建设。

本次核准的惠州5号及6号机组采用华龙一号2.0版核电技术，单台机组容量为 1,217MW。