2025年7月1日复盘|ZHECR

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本文内容基于公开信息整理，不构成投资建议；股市有风险，入市需谨慎。

今日复盘要点

涨多了自然调整，调整好了又创新高

一、连板梯队和涨停分布图

4连板：诚邦股份

3连板：际华集团

2连板：合金投资、再升科技、西上海、凯美特气、雪迪龙、长城电工、四创电子、创新医疗、常青科技、利君股份、吉鑫科技、亚星化学、长城军工

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

三、涨停事件

1、半导体

4板：诚邦股份

2板：凯美特气、常青股份

1板：好利科技、同兴达、百合花、博敏电子、快克智能、凯威特、皇庭国际、凌玮科技、海立股份

1板（抛光液）：三超新材、康达新材、飞鹿股份

1板（北交所）：华维设计

事件1：6月27日国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，加快推进高水平科技自立自强，要围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度。

事件2：继韩系两大存储原厂先后释出DDR4停产时程，美光确定已向客户发出信件通知DDR4将停产，预计未来2-3季陆续停止出货。

事件3：抛光液断供，它通过化学腐蚀与机械研磨的协同作用，实现纳米级表面平整，直接影响芯片的性能与良率。

2、军工

3板：际华集团

2板：长城电工、四创电子、利君股份、长城军工

1板：中船应急

事件1：9月3日将举行盛大阅兵，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。

事件2：6月26日，北约峰会同意到2035年，将国防开支提升到GDP的5%。

3、医药医疗

2板：创新医疗

1板：阳普医疗、贵州百灵、塞力医疗、能特科技、丰原药业、昂利康、前沿生物、未名医药

事件1：6月28日，马斯克公布脑机接口重大进展，未来人们有可能通过Neuralink来完全控制Optimus的身体。

事件2：7月1日，国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，增设商业健康保险创新药品目录。

4、电力

2板：吉鑫科技

1板：华银电力、华东辽能、华电能源

事件1：最高40℃！今年最大范围桑拿天要来了，多地高温预警。

事件2：华银电力2025年一季度净利润增速高达894.61%，中报来临，电力业绩有望同比大增。

5、电子布

1板：宏和科技、中材科技、山东玻纤、长海股份

事件：券商研报，电子布市场需求强劲，未来市场空间巨大。电子布市场空间测算，GB200、GB300、Rubin出货高峰期占比都为70%，三代布假设高峰期455万颗GPU（Rubin），电子布耗量16.8m（相比GB300 +20%），NV占比50%，电子布年需求1.5亿米，月均需求1278万米。假设稳态价格120元/m，对应高峰期年市场空间184亿元。

6、纤维素

1板：山东赫达、山河药辅

事件：6月30日，印度微晶纤维素辅料巨头Sigachi Industries旗下化工厂突发爆炸并引发大火，死亡人数升至34人，行业预计该厂复产至少需要半年到一年时间。

7、稳定币

1板：安妮股份、爱建集团

事件1：香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效。

事件2：7月3日在深圳市召开RWA标准体系建设研讨会。

事件3：美国稳定币立法可能在7月中旬前出台。

8、其他

合金投资：7月1日公告，控股股东将变更为九洲恒昌

银宝山新：7月1日公告，实际控制人变更为汇金公司

旋极信息：7月1日公告，参股公司浙江曲速对赌约定完成，新产品TGU01芯片成功上市