数据复盘

整理8月13日研报与调研材料，围绕DRAM、AI电力液冷、半导体设备、机器人和创新药建立验证清单。

拆分Cerebras与Coherent的财务事实、指引和股价反应，避免用“英伟达挑战者”标签替代对业务、现金流和估值的分析。

按8月13日政策事件、全球市场、连板与席位数据整理，并标明核验限制。

对北交所首批半年报从收入、利润、经营现金流和样本选择偏差四个维度复盘，避免只用高增长公司代表全市场。

整理8月12日新增研报与调研纪要，按来源、主题与风险口径去除重复汇总。

合并半年业绩与管理层风险警示，观察科技股贡献、组合集中度和长期资产配置。

通信设备板块受海外光通信业绩、AI网络升级和资金回流共同推动。本文把行情催化、产业需求与融资资金分开评估，提示估值和订单兑现风险。

按Word原始段落和图片位置整理8月12日盘前热点、全球市场、连板与席位数据。

将当日速看中的研报清单、宏观数据、AI 算力与行业主题按证据强度重新分层，保留来源限制、待核验变量与风险边界；仅保存为私密草稿。

复盘8月9日研报与纪要，聚焦存储价格、出口预测、北京楼市新政、人形机器人、半导体材料和地缘变量，保留来源机构与风险提示。